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机械行业

铁路设备:本年铁路基建投资于7月底二次调增。据12年第三期铁路建设债券募集说明书称全年共发行1500亿元铁路债券,并二次上调全国铁路固定资产投资总规模至5800亿元,铁路基建投资从年初的4060亿元调增至4700亿元。按此计算,上半年完成基建投资1487亿元,下半年基建投资需达3213亿元,将同比增长47%。铁路行业作为稳增长政策第一抓手,景气度回升。晋亿实业(601002)公告中标山西中南部铁路通道工程(汤阴东至日照段)钢轨扣配件4400万元,另外7月31日兰新、贵广、沪昆湖南段招标桥梁支座、铁路扣件及道岔等轨道配件,估计涉及合同额近10亿元。最近贵广线、合福线、陇海线及沿海高铁等施工明显加快,配件需求量逐步提高。铁路基建正如重新起步的火车,逐步加速中,且惯性巨大,铁路板块有望成为机械行业下半年亮点。建议对铁路设备板块公司进行配置,高弹性个股有:中铁二局(600528)、晋亿实业、晋西车轴(600495)、时代新材(600458);业绩预期较好个股有:北方创业(600967)、时代新材、晋西车轴;估值偏低有望修复个股为:中国北车(601299)、中国南车(601766)。

  工程机械:7月我国主流汽车起重机开机率为75%,日均工时6.61小时,4-6月的开机率83.3%、77%、79%,4-6月日均工时为5.32,4.84,5.83,开机率。

  日均工时在5月创出低点后连续2个月反弹。在工程中后期使用的汽车起重机使用情况好转,显示复工情况相对较好。由于1线城市3季度新房开工量可能出现同比正增长,届时对工程机械板块的投资心态可能略有好转。

  风险提示:国内外经济持续低迷;重大项目投资力度和进度存在不确定性;行业竞争加剧。

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